Research Execution Plan · BS Vietnam

8개 시장조사 항목별 실행안 8 Research Items — Execution Plan

BS가 정의한 8개 사전 시장조사 항목 각각에 대해, 우리가 무엇을 어떤 도구·표본·주차로 실행해 어떤 산출물을 만들어낼지에 대한 세부 실행안입니다. 본 프로젝트는 이 8개 시장조사 항목만을 과업으로 하며, 2026년 6월부터 11월까지 6개월 동안 항목 순서대로 진행됩니다. Detailed execution plan for the 8 pre-entry market research items defined by BS — the sole scope of work, running sequentially from June through November 2026 (6 months).

조사 항목 / Items
8개 항목8 Research Items
조사 기간 / Period
6월 ~ 11월 (6개월)June – November 2026 (24 weeks)
데이터 우선순위 / Priority
1차 데이터 우선Primary Data First
대상 지역 / Region
베트남 하노이Vietnam — Hanoi
At a Glance

8개 항목 한눈에 보기Overview Table

각 항목의 핵심 산출물과 수행 기간을 한눈에 보여줍니다. 상세 실행 방법·도구·자원은 아래의 항목별 카드를 참조하세요.

#
조사 항목 / Research Item
핵심 산출물 / Key Deliverable
기간 / Period
01
이벤트 업체 리스트 / 업체 수Event Vendor List & Count
50~100개사 매핑 (7개 컬럼)
6월 W1 – 6월 W3 · 3주
02
월간 / 연간 행사 건수Monthly & Annual Event Volume
하노이 행사 시장 규모 추정 보고서
6월 W4 – 7월 W2 · 3주
03
월간 / 연간 결혼식 건수Wedding Volume Statistics
결혼식 시장 규모 추정 보고서
7월 W3 – 8월 W1 · 3주
04
포토부스 렌탈 경쟁업체 수Competitor Mapping
경쟁사 맵 (30~50곳 · 7개 컬럼)
8월 W2 – 8월 W4 · 3주
05
경쟁업체 가격 정책Competitor Pricing
미스터리 쇼퍼 견적 15~30건 비교표
9월 W1 – 9월 W3 · 3주
06
경쟁업체 홍보 채널Competitor Marketing Channels
홍보 채널 점유율 보고서
9월 W4 – 10월 W2 · 3주
07
남자 직원 1인 채용 시 인건비Local Hiring Cost
인건비 보고서 (월·연·5년)
10월 W3 – 11월 W1 · 3주
08
사무실 / 창고 임대료Office & Warehouse Rent
사무실·창고 후보지 비교표 (9개 항목)
11월 W2 – 11월 W4 · 3주
Item-by-Item Detail

항목별 상세 실행안Detailed Execution per Item

각 항목에 대해 「실행 방법 · 도구·자원 · 산출물(Deliverable)」 3개 영역으로 세부 실행안을 정리했습니다. 모든 항목은 1차 데이터 수집을 우선으로 하며, 2차 자료(통계·기사)는 교차검증 용도로만 활용합니다.

01

이벤트 업체 리스트 / 업체 수Event Vendor List & Count

6월 W1 – 6월 W3 (3주)
실행 방법
  • Facebook 페이지·Instagram·TikTok 베트남어 키워드 검색·해시태그 매핑
  • 현지 이벤트 디렉토리 (sukien.vn, eventchannel.vn) 크롤링
  • 구글 맵 기반 하노이·인근 행사 대행사 위치 추출
  • 분류·중복 제거 후 핵심 50~100개사 확정
도구·자원
  • Facebook Ad Library / Google Maps API
  • 베트남어 키워드 셋 (sự kiện · cưới · tổ chức · backdrop 등)
  • 현지 리서처 1명 + 베트남어 통역 1명
산출물 (Deliverable)

이벤트 업체 리스트 (Excel) — 업체명·연락처·SNS·홈페이지·전문 분야·규모·소재지 7개 컬럼, 최소 50개사.

02

월간 / 연간 행사 건수Monthly & Annual Event Volume

6월 W4 – 7월 W2 (3주)
실행 방법
  • 항목 01에서 도출된 상위 10~15개 업체 대상 심층 인터뷰
  • 표준화된 15문항 인터뷰 가이드 (월간 건수·성수기·평균 규모·가격대)
  • 한-베 통역 동석, 오프라인 또는 Zoom 진행
  • 응답 편차 보정 후 시장 전체 추정치 산출
도구·자원
  • 표준 인터뷰 가이드 (한국어·베트남어 2종)
  • 전문 통역 1명 (10건 × 60분 + 정리 시간)
  • 녹취·기록 도구 (Otter, 한-베 STT)
산출물 (Deliverable)

인터뷰 정리표 (업체별 응답) + 하노이 행사 시장 규모 추정 보고서 (월간/계절별 변동성 포함).

03

월간 / 연간 결혼식 건수Wedding Volume Statistics

7월 W3 – 8월 W1 (3주)
실행 방법
  • 베트남 통계청(GSO) 결혼율·인구·연령 데이터 수집
  • 하노이 시 통계청·인민위원회 공시 자료 보강
  • 하노이 대형 웨딩홀 3~5곳 인터뷰 (월 평균 결혼식 건수·계절성)
  • 웨딩 플랫폼(Marry.vn) 데이터 크로스 체크
도구·자원
  • GSO 공식 통계 (gso.gov.vn)
  • 웨딩 플랫폼 모니터링 (Marry, Weddings.vn)
  • 웨딩홀 인터뷰 3~5건
산출물 (Deliverable)

결혼식 시장 규모 추정 보고서 — 월간·계절별·지역별 결혼식 건수, 평균 규모, 가격대, 포토 서비스 침투율.

04

포토부스 렌탈 경쟁업체 수Competitor Mapping

8월 W2 – 8월 W4 (3주)
실행 방법
  • 베트남어 "photo booth / chụp ảnh tự động / booth chụp ảnh" 키워드 검색
  • Facebook·Instagram·TikTok 해시태그 매핑 (#photobooth #chupanh)
  • 구글 검색 결과 1~5페이지 사업자 추출
  • 중복·일회성 사업자 정제 후 핵심 경쟁사 30~50곳 확정
도구·자원
  • Google Search·Facebook Pages·Instagram·TikTok
  • 키워드 셋 30~50개 조합
  • 경쟁사 분류 체계 (전속·프리랜서·대형 대행사)
산출물 (Deliverable)

경쟁사 맵 (Excel + 시각화) — 회사명·위치·규모·SNS·서비스·가격대·진입 연도 7개 컬럼.

05

경쟁업체 가격 정책Competitor Pricing

9월 W1 – 9월 W3 (3주)
실행 방법
  • 미스터리 쇼퍼 운영 — 운영사 현지 직원이 일반 고객으로 가장하여 견적 의뢰
  • 3가지 표준 시나리오 (결혼식 / 기업 행사 / 팝업·런칭)
  • 경쟁사 5~10곳 × 3 시나리오 = 15~30건 견적 수집
  • 옵션·할인·결제조건·취소 정책까지 모두 기록
도구·자원
  • 표준 견적 시나리오 3종 (한-베 동일)
  • 현지 직원 익명 계정 2~3개
  • 견적서 수집·비교 템플릿
산출물 (Deliverable)

경쟁사 가격 비교표 — 상품·옵션·할인율·결제조건·취소 정책, 시나리오별 가격 분포 그래프.

06

경쟁업체 홍보 채널Competitor Marketing Channels

9월 W4 – 10월 W2 (3주)
실행 방법
  • 경쟁사 10곳 선정 (시장 점유율·SNS 활동 기준)
  • 채널별 활동 분석: Facebook·Instagram·TikTok·웨딩 플랫폼·구글 광고
  • 팔로워 수·게시 빈도·콘텐츠 유형·광고 운영 여부 정량 측정
  • 유료 광고 추적 — Facebook Ad Library
도구·자원
  • Facebook Ad Library
  • SocialBlade·Phlanx (팔로워·인게이지먼트 추적)
  • 웨딩 플랫폼 (Marry, Bridestory) 입점 현황 조사
산출물 (Deliverable)

홍보 채널 점유율 보고서 — 채널별 활동 매트릭스, 콘텐츠 트렌드, 광고 키워드, BS 진입 전략 권고.

07

남자 직원 1인 채용 시 인건비Local Hiring Cost

10월 W3 – 11월 W1 (3주)
실행 방법
  • 베트남 주요 채용 플랫폼에서 유사 직군 채용 공고 30건 수집
  • 월 급여·연봉·복리후생·인센티브 분포 분석
  • 베트남 노무 컨설팅 1회 — 4대 보험·세금·법정 휴가 의무사항 확인
  • 월 급여 + 4대보험 + 인센티브 + 연차수당 = 연 총비용 산출
도구·자원
  • VietnamWorks · TopCV · ITviec
  • 베트남 노무사 컨설팅 1회 (외주)
  • 인건비 산출 템플릿 (월·연·5년)
산출물 (Deliverable)

인건비 보고서 — 직군별 월 급여 분포, 4대보험 부담, 연 총비용, 한국 대비 비교, 5년 인상률 추정.

08

사무실 / 창고 임대료Office & Warehouse Rent

11월 W2 – 11월 W4 (3주)
실행 방법
  • 하노이 중심지 30분 외곽 권역 3곳 선정 (미딘·하동·롱비엔 등)
  • 권역별 부동산 에이전트 1~2곳 컨택, 후보 매물 3~5건 견적
  • 평형·임대료·보증금·관리비·전기 용량·접근성 비교
  • 10월 출장 시 현장 답사 후보지 3곳 사전 확정
도구·자원
  • Batdongsan.com.vn · OneHousing
  • 현지 부동산 에이전트 2~3곳
  • 매물 비교 표준 템플릿 (9개 항목)
산출물 (Deliverable)

사무실·창고 후보지 비교표 — 권역별 임대료 분포, 보증금 조건, 9개 항목 평가, 10월 답사 후보지 3곳 선정.